时间:2024-05-02 来源:网络整理 人气:
百会CRM作为一款领先的客户关系管理软件,在企业管理中发挥着重要作用。其中,公式汇总子表是其功能之一,具有极大的灵活性和实用性。今天,我将分享如何在百会CRM中进行公式汇总子表的操作指南。
首先,进入百会CRM系统后台管理界面,在相应模块中找到需要创建公式汇总子表的表单。点击进入该表单,在表单设置或字段设置中找到“公式汇总子表”选项,并进行相应设置。
在设置公式汇总子表时,需要注意以下几个关键点:
1.选择字段:在公式汇总子表中,需要选择需要汇总的字段。这些字段可以是数字、金额、日期等类型的字段,根据实际需求进行选择。
2.定义公式:定义需要在子表中进行的计算公式。百会CRM提供了丰富的函数和运算符,可以根据实际情况编写各种复杂的计算公式,如求和、平均值、最大值、最小值等。
3.设置触发条件:可以根据需要设置触发公式计算的条件。例如,只有当某个字段满足特定条件时才进行计算,这样可以提高系统的运行效率和准确性。
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